Bloomberg’in 6 Kasım’da konuya yakın kişilere dayanarak verdiği habere göre Microsoft, Oracle’dan yapay zekâ hesaplama kapasitesi kiraladığı anlaşmayı yenilemedi ve bu kapasiteyi son aylarda adım adım kapatıyor. Haberde kararın, Microsoft’un milyarlarca dolarlık bulut ortaklıklarını yeniden gözden geçirmesinin parçası olduğu belirtildi. CNBC’ye konuşan iki kişi de şirketin Oracle ile anlaşmayı uzatmadığını söyledi; The Information da anlaşmanın sona erdiğini bildirdi.
Bloomberg’in kaynaklarına göre kiralanan kapasite zamanla değer kaybetti, çünkü Microsoft’un değişen ihtiyaçlarını artık karşılamıyordu. Oracle’ın bu iş için ayırdığı sunucular Nvidia’nın önceki nesil çiplerini kullanıyordu. Anlaşmanın toplam büyüklüğü belirlenemedi.
Oracle anlaşmayı Kasım 2023’te çok yıllık bir sözleşme olarak duyurmuştu. Şirketin o tarihteki açıklamasına göre Microsoft, Bing’de her gün yapılan sohbet tabanlı aramaları yürüten yapay zekâ modellerinin çıkarım işlemleri için Azure’un yanında Oracle Cloud Infrastructure (OCI) altyapısını da kullanıyordu. Sözleşmenin mali koşulları o dönem de açıklanmamıştı.
Microsoft, Bloomberg’e yorum yapmadı. Şirket sözcüsü CNBC’ye gönderdiği e-postada altyapı stratejisinin esneklik ve seçenek üzerine kurulduğunu, kendi veri merkezlerini, kiralık tesisleri ve üçüncü taraf sağlayıcılarla ortaklıkları birlikte kullandıklarını belirtti. Sözcü, bu yatırımları müşteri talebine göre düzenli olarak gözden geçirdiklerini ve koşullar değiştikçe planları uyarladıklarını ekledi.
Oracle sözcüsü Reuters’a, OCI’nin yapay zekâ altyapısına talebin önceki nesil grafik işlemcileri de dahil olmak üzere güçlü kaldığını söyledi. Oracle, X hesabından yaptığı açıklamada ilk çeyrekte yenileme dönemine giren GPU kapasitesinin uzun vadeli sözleşmelerde önceki fiyatın yüzde 20 üzerinde yenilendiğini ya da yeniden satıldığını yazdı. Reuters’a göre Oracle hisseleri öğleden sonra işlemlerde yaklaşık yüzde 3 düştü; Microsoft hisselerinde ise aynı gün belirgin bir değişim olmadı.
Microsoft’un dış kapasite tedarikini daralttığına işaret eden başka gelişmeler de var. CNBC’nin kaynaklarına göre şirket, CoreWeave, Nebius, IREN ve Nscale gibi yapay zekâ hesaplaması kiralamaya odaklanan bulut şirketleriyle çalıştığı ortak sayısını azaltmayı ve kendi veri merkezlerine öncelik vermeyi değerlendiriyor; hangi sağlayıcılardan vazgeçeceğine henüz karar vermedi. Bloomberg, Microsoft’un dış bulut sağlayıcılarına 80 milyar dolardan fazla kiralama taahhüdü verdiğini daha önce bildirmişti. Business Insider ise Microsoft’un Oracle’dan ek kapasite kiralamak için yürüttüğü ayrı görüşmelerin haziranda sonuçsuz kaldığını yazmıştı.
Mint11 bu hafta Oracle’ın Tencent’e çip kiralamasını iptal ettiğini ve Microsoft’un Nscale’in Texas’taki ek kapasite opsiyonunu kullanmadığını ayrı haberlerde aktarmıştı. Oracle ile sona eren sözleşme ise 2023’ten bu yana Bing’in sohbet tabanlı aramasında kullanılan kapasiteyi kapsıyordu.