Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik bellek talebi, küresel çip piyasasında yeni bir krizi tetikliyor. Bloomberg HT’nin analizine göre, özellikle DRAM ve yüksek bank genişlikli bellek (HBM) tarafındaki tedarik sıkışıklığı, dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, otomobillerden veri merkezlerine kadar geniş bir ürün grubunda maliyetleri yukarı itiyor.
Habere göre, Alphabet ve OpenAI gibi büyük oyuncular, sohbet robotları ve AI uygulamalarını besleyen hızlandırıcıları (GPU/TPU) satın alırken bunlarla birlikte gelen bellek paketlerinin de üretim payının büyük bölümünü tüketmesi, geleneksel tüketici elektroniği üreticilerini daha sınırlı arz için rekabete zorluyor. Bu durum, özellikle standart DRAM fiyatlarında sert artışlara yol açmış durumda; bazı segmentlerde Aralık–Ocak döneminde fiyatların %75’e varan oranlarda yükseldiği belirtiliyor.
Hem Tesla CEO’su Elon Musk hem de Apple CEO’su Tim Cook , son açıklamalarında bellek çipi kıtlığının kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu, üretim planlarını zorladığını ve sorunun kısa vadede kolay çözülmeyeceğini dile getirdi. Micron Technology yönetimi de mevcut durumu “emsalsiz bir darboğaz” olarak nitelendirirken, bazı piyasa oyuncuları yaşanan süreci “RAM kıyameti” (RAM-ageddon) olarak adlandırmaya başladı.
Analistler, AI veri merkezleri için yapılan uzun vadeli HBM ve DRAM sözleşmelerinin, arz tarafında hızlı kapasite artışı olmadığı sürece 2026 boyunca bellek fiyatlarını yüksek seviyede tutabileceğini, bunun da nihai ürün fiyatlarına kademeli olarak yansıyacağını öngörüyor. Aynı zamanda, yüksek kârlılık ve fiyat seviyesi, bellek üreticilerinin yeni fabrika kararlarını hızlandırsa da bu yatırımların devreye girmesi birkaç yılı bulacak.
